Assistant Ecm H/F - 92

A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022).
Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde.
Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international.
Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie.
Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.

Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

Twitter : https://twitter.com/ca\_cib
LinkedIn : http://****/company/credit-agricole-cib/Vous travaillez au sein de l'équipe en charge de l'origination et exécution des opérations d'Equity Capital Markets.

Crédit Agricole CIB est un acteur majeur sur le marché primaire (dans le top 3 en ECM en France et top 10 en EMEA depuis 5 ans) et a notamment dirigé de nombreuses opérations pour le compte de grands corporate EMEA :
Introductions en bourse (IPO) de ADNOC L&S, Forsee Power, Saudi Aramco, Française des Jeux, Verallia, Carmila, Maisons du Monde, Amundi, Europcar, Amplitude Surgical, Elis...
Augmentations de capital : Voltalia, Neoen, Air France, EDF, Veolia, Faurecia, Alstom, Euronext...
Emission d'obligations convertibles : Lagfin / Campari, Spie, Elis, Korian, Edenred, Nexity, Prysmian, Accor...
Placements secondaires : Exclusive Networks, Carrefour, Alstom, Faurecia

Vos missions seront les suivantes :
Analyser les données boursières et les perceptions de marché des sociétés concernées
Rédiger des points de marché ;
Réaliser la structuration technique des produits Equity et Equity-Linked ;
Réaliser la structuration juridique des transactions et la rédaction des documents d'offre visés par les autorités de marché
Rédiger la communication financière interne et externe
Analyser les attentes et les réactions des investisseurs Equity et Equity-Linked

Plusieurs besoins sont à pourvoir.
Rejoindre Crédit Agricole CIB, c'est profiter d'une communauté importante de jeunes, évoluer sur un campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.), bénéficier d'un suivi RH (matinée d'accueil, suivi régulier, etc.) et d'opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI.